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国盛证券--北信源:安可驱动公司业绩超预期,建设可信终端的安

2019-12-02 17:56:46 · 作者:匿名

原标题:郭盛证券-北方信息来源:安科驱动公司业绩超预期,为可信终端构建安全管理平台[公司研究]来源:金融

事件:公司发布业绩预测,前三季度净利润为6042万元至6713万元,同比增长80%-100%。

性能超出预期,安全性和可控性推动了高性能增长。前三季度,公司实现净利润6042万元至6713万元,同比增长80%-100%;第三季度实现净利润330.6万元至4001.97万元,同比增长260%-332%。非经常性损益对公司净利润的影响约为830-880万元,去年同期为1811.5万元。公司的本土化和自控产品市场的高度繁荣推动了公司的经营收入高速增长。与此同时,其盈利能力有所提高,业绩也相应提高。上市公司股东应占净利润较去年同期大幅增加。

改变可信终端募集资金的安全管理平台,开拓本地化领域的安全需求空间。公司计划投资2.34亿元开发建设大数据驱动的可信终端安全管理平台,系统解决国内平台终端的安全管理问题。项目周期为15个月,将于2020年底完成。具体包括:(1)大数据驱动的可信终端安全管理平台的研发,国内不同平台可信终端安全管理系统、可信服务器安全加固与审计系统、基于大数据的网络安全管理系统、基于大数据的安全态势感知系统、基于大数据的应用性能分析系统、基于大数据的安全运维管理系统的研发。(2)平台营销。我们认为,随着国产终端的登陆,公司构建以大数据“安全基线安全服务”为驱动的综合网络安全管理系统,是在充分发挥公司产品和渠道优势的同时,应对Anke行业趋势的增长机遇。

应用软件已经成为安科产业化的生态钥匙,源豆豆与华为携手加速推广。在政策、技术和市场三重因素的催化下,Anke的推广过程非常明显,Anke相关软硬件产品和服务的市场空间有望达到万亿级。同时,国内应用软件已经成为国内操作系统生态建设的关键。公司与鼎桥通信签署战略合作协议,加快以源豆豆为代表的国内安全产品的渠道推广,预计将在党、政、军、大型企业和海外地区广泛推广。

投资建议:安科欢迎在政策、技术和市场三要素的催化下政策落地。该公司的几个产品列在采购清单中。同时,该公司的信息源豆豆应用于政府和金融等多个领域。据估计,公司2019年至2021年的收入分别为739/920/11.87亿英镑,归属于母公司的净利润分别为208/315/486亿英镑,保持“买入”评级。

风险提示:行业竞争加剧;政府对安全信息产品的投资低于预期。来源道格的晋升并不像预期的那样。关键假设有出错的风险。

资料来源:金融

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