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绍兴贝斯美化工股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市初

2019-12-02 14:48:13 · 作者:匿名

特殊提示

绍兴贝塞麦化工有限公司(以下简称“贝塞麦”、“发行人”或“公司”)应按照《证券发行和承销管理办法》(证监会令第201号)执行。[144】)(以下简称《管理办法》)、《创业板首次公开发行和上市管理办法》(证监会令第144号)。[142号)、《首次公开发行承销规则》(中国证券监督管理委员会[2018年第142号)(以下简称《业务规则》)、《首次公开发行配售细则》(中国证券监督管理委员会[2018年第142号)、《投资者承销首次公开发行管理细则》(中国证券监督管理委员会[2018年第142号)(以下简称《投资者管理细则》), 《深圳市首次公开发行股票网上发行实施细则》(深交所[2018年第279号,以下简称《网上发行实施细则》)和《深圳市首次公开发行股票网上发行实施细则》(深交所[2018年第279号,以下简称《网上发行实施细则》)等相关规定组织实施首次公开发行股票并计划在创业板上市。

本次首次询价和网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司深圳分公司”)登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。电子网下发行的详细内容,请参考深交所网站发布的《网下发行实施细则》的相关规定。

敬请投资者密切关注发行流程、在线和离线认购和支付、被拒绝股票的处置等。具体内容如下:

1.发行人与保荐人(主承销商)中信建投证券有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承销商)”(以下简称“中信建投证券”)在初步调查的基础上,结合行业、市场条件、同行业上市公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定发行价格为14.25元/股。离线发行不进行累计询价。

2.14.25元/股发行价格对应的市盈率为:

(1) 22.99倍(每股收益的计算方法是将2018年扣除会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益前后的净利润除以本次发行后的股本总额);

(2) 17.24倍(每股收益的计算方法是将2018年经会计师事务所按照中国会计准则审计的非经常性损益扣除发行前的股本总额后的净利润除以发行前的股本总额)。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),贝塞麦属于化工原料和化工产品制造业(C26)。截至2019年10月10日,中国证券指数有限公司发布的该行业最近一个月的平均静态市盈率为17.15倍。

由于2018年与本次发行价格相对应的稀释市盈率高于中国证券监督管理委员会(China Securities Regulatory Commission Limited)最近一个月公布的同行业上市公司二级市场平均静态市盈率,未来发行人的估值水平有可能会回到行业平均市盈率,股价下跌将会给新股投资者带来损失。根据《关于加强新股发行监管的办法》(证监会公告[2014年第4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上认购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券报》和《证券报》上连续发布《绍兴贝塞麦化工有限公司首次公开发行和创业板上市投资风险特别公告》(以下简称《投资风险特别公告》)。公告将分别于2019年10月14日、2019年10月21日和2019年10月28日发布。随后的发行时间表将被推迟,以引起投资者的注意。

3.原定于2019年10月14日举行的网上路演将推迟至2019年11月4日,原定于2019年10月15日举行的网上和网下订阅将推迟至2019年11月5日,绍兴贝塞默化工有限公司《首次公开发行和创业板上市公告》(以下简称《公告》)的发布将推迟。调整后的时间表如下:

注意:

1.t日是网上和网下发行的申请日。上述日期指交易日。

2.如因深交所线下认购平台系统故障或不可控因素,线下投资者无法正常使用线下发行电子平台进行初步查询或线下认购,请及时联系保荐人(主承销商);

3.发生影响发行的重大突发事件时,保荐机构(主承销商)将及时公告并修改发行时间表。

重要提示

1.贝塞麦首次公开发行不超过3030万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监发[2019]1783号批准,本次发行的发起人(主承销商)为中信建投证券有限公司,发行人股份简称“贝塞麦”,股票代码为“300796”。此代码用于此问题的初始查询、在线购买和离线购买。此次发行的股票将在深交所创业板上市。

2.本次发行通过对合格投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有深圳未上市a股或未上市存托凭证市值的公众投资者进行网上定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过线下初步询价直接确定发行价格。初始询价和网上发行由保荐机构(主承销商)通过深交所电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

3.发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行的股票数量为3030万股。本次发行只发行新股,不转让旧股。回调机制启动前,网下发行的初始数量为1818万股,占本次发行总量的60.00%。网上发行的股票初始数量为1212万股,占总数的40.00%。离线和在线分发的最终数量将根据在线和离线回拨来确定。

4.发行人和保荐机构(主承销商)将于2019年11月4日(T-1)进行网上路演。有关网上路演的具体信息,请参见2019年11月1日发布的《绍兴贝美化工有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》(以下简称《网上路演公告》)。不会为此问题召开现场推广会议。

5.此问题的初步调查已于2019年10月10日完成。发行人与保荐机构(主承销商)根据线下投资者的报价,并考虑发行人的基本面、行业、可比公司估值水平、市场条件、有效融资要求和承销风险等因素,协商发行价格为14.25元/股。

6.本期的离线和在线申请日期为测试日(2019年11月5日)。任何分配对象只能选择离线或在线应用。

(1)离线订阅

离线订阅时间为:2019年11月5日(T) 9: 30-15: 00。

只有那些在初始询价期间提交有效报价的线下投资者管理的配售对象才能且必须参与线下认购。网下投资者应通过网下发行电子平台输入参与购买的所有配售对象的申购单信息,包括申购价格、申购数量及发行公告中保荐机构(主承销商)指定的其他信息。购买价格是14.25元/股。采购数量应等于初步询价中提供的有效报价对应的“建议采购数量”。参与离线认购时,投资者无需支付认购资金,在分配后t+2天支付认购资金。

任何参与初始询价报价的配售对象,无论其是否为“有效报价”,均不得参与本次在线认购。如果它同时参与离线和在线订阅,则在线订阅部分无效。

配售对象在认购和持股方面应遵守相关法律法规和中国证监会的相关规定,并承担相应的法律责任。线下投资者管理的配售对象的相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付账户等)。)以中国证券业协会登记的信息为准,配售对象的填报信息与登记信息不符造成的后果由线下投资者负责。

保荐机构(主承销商)将检查提供有效价格的投资者是否存在被禁止的情况,以及配给前管理的配给对象。投资者应根据保荐机构(主承销商)的要求予以配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排与实际控制人的面谈、如实提供相关自然人主要社会关系清单、配合其他相关关系调查等)。),如果主办机构(主承销商)拒绝合作或提供的材料不足以消除上述被禁止的情况,主办机构(主承销商)将拒绝配给。

(2)在线订阅

本次在线订阅时间为:2019年11月5日(T),9: 15-11: 30,13: 00-15: 00。

投资者在2019年11月5日前(T日)在中国证券清算公司深圳分公司开立证券账户,并在2019年11月1日前20个交易日内在深圳市场持有一定市值的非限制性a股和非限制性存托凭证(T-2)(含T-2),可通过深圳证券交易所交易系统购买网上发行的股票。网上投资者应当表达独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。

投资者应根据在深圳市场持有的不限于出售a股的股票市值和非限制性存托凭证市值(以下简称“市值”)确定网上认购金额。根据投资者在2019年11月1日前20个交易日(t-2)(含t-2)的平均日市值,证券账户开立时间少于20个交易日的,平均日市值以20个交易日为基础计算。市值1万元以上(含1万元)的投资者可参与新股购买,每5000元市值可由一个购买单位购买,低于5000元的部分不计入购买额度。每个认购单位为500股,认购数量为500股或其整数倍,但最高认购金额不得超过网上发行股份数的千分之一,即12000股,且不得超过按市值计算的最高认购金额。

认购期内,投资者应按照委托购买股票的方式,按固定发行价格填写订单。一旦宣布,该法案不能撤回。

参与网上认购的投资者只能使用一个具有市场价值的证券账户。如果同一投资者使用多个证券账户参与购买同一新股,中国证券结算公司深圳分公司将视首次购买经深圳证券交易所交易系统确认市值的投资者证券账户为有效购买,其余购买视为无效。每股新股发行后,每个证券账户只能认购一次。如果同一证券账户多次参与购买同一新股,中国证券结算公司深圳分公司将视投资者首次购买经深圳证券交易所交易系统确认为有效购买。如果投资者对同一证券账户有多重托管权,其市值应在合并基础上计算。投资者持有多个证券账户的,应当一并计算多个证券账户的市值。确认同一投资者持有多个证券账户的原则是证券账户登记数据中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同。证券账户登记数据以T-2结束为准。

保证金客户信用证券账户的市值合并为投资者持有的市值,证券公司再融资担保证券子账户的市值合并为证券公司持有的市值。

(3)在线和离线投资者的认购和支付

2019年11月7日(t+2)16: 00之前,线下投资者应根据首次公开发行股票公告中披露的初始配股金额和创业板上市初始配股结果(以下简称“线下发行初始配股结果公告”),将确定的配股价格乘以确定的配股价格,向分配的配股对象全额支付新股认购资金,确保认购资金在16:00之前到位。

就像同一个分配对象在同一天被分配了一个以上的新股份一样,必须按照规定全额支付每一个新股份并填写意见。如果配售对象的单一新股资金不足,当日分配给配售对象的所有新股均无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申请新股并中奖后,应根据绍兴贝美化工股份有限公司首次公开发行股票结果公告和创业板网上彩票结果公告(以下简称“网上彩票结果公告”)履行其资本交付义务,确保其资本账户在2019年11月7日前(t+2)有足够的资金认购新股。不足部分视为放弃认购,由投资者承担后果和相关法律责任。投资者转移资金应当符合投资者所在证券公司的有关规定。

离线和在线投资者放弃认购的股票由推荐机构(主承销商)承销。当网下和网上投资者认购的股票总数少于公开发行总数的70%时,保荐机构(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停原因及后续安排。

有效报价如果线下投资者未参与认购,或获得初始配售的线下投资者未按时足额支付认购款项,将被视为违约,并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。如果网上投资者连续12个月赢了3次后未能全额支付,自结算参与人最后一次宣布放弃认购之日起6个月内(按180个自然日计算,包括第二天),不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。投资者放弃认购的次数,按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换债券和可转换债券的次数计算。

7.本期在线和离线订阅将于2019年11月5日15: 00截止。认购完成后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上认购情况决定是否在2019年11月5日(t)启动回拨机制,调整线下和网上发行规模。

8.本次发行股票的锁定期安排:本次在线或离线发行的股票没有流通限制和锁定安排。

9.见“六。“暂停发行”,可能暂停本次发行。

10.该公告仅简要解释了股票发行,并不构成投资建议。请投资者仔细阅读中国证监会指定的五个网站(www.cninfo.com.cn中国证券网,www.cs.com.cn;中国证券网,www.cnstock.com;www.stcn.com证券时报网站;《绍兴贝美化工有限公司首次公开发行及创业板上市意向书》全文及证券日报网站www.zqrb.cn相关资料。

11.已发行股票的上市将另行公布。与此次发行相关的其他事宜将及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券报》上公布,请投资者注意。

意义的解释

除非另有说明,以下缩写在本公告中具有以下含义:

一、该问题的基本情况

(a)库存类型

本次发行的股票为国内上市的人民币普通股(a股),每股面值为1.00元。

(二)发行规模和结构

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行的股票数量为3030万股,本次只发行新股,不转让旧股。回调机制启动前,网下发行的初始数量为1818万股,占本次发行总量的60.00%。网上发行的股票初始数量为1212万股,占总数的40.00%。

(三)发行价格及相应的市盈率

根据初步询价,发行价为14.25元/股,与该价格相对应的市盈率为:

(4)筹集资金

如果此次发行成功,预计发行人募集资金总额为4.31775亿元。扣除预计发行成本3897.74万元后,募集资金净额预计为39297.76万元,不超过招股说明书披露的发行人拟用于本次发行项目的投资金额39297.76万元。发行人募集资金的使用计划及其他相关信息已于2019年10月14日在绍兴贝斯美化工有限公司首次公开发行及创业板上市招股说明书中披露。

(5)回调机制

本期在线和离线订阅将于2019年11月5日15: 00截止。认购完成后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上认购情况决定是否在2019年11月5日(t)启动回拨机制,调整线下和网上发行规模。回拨机制的激活将根据网上投资者的初始有效认购倍数确定:

在线投资者初始有效认购倍数=在线有效认购数量/回拨前在线发行数量。

回调机制的具体安排如下:

(一)在网下发行完全认购的情况下,网上投资者初始认购倍数超过50倍且低于100倍(含)的,应当从网下回拨至网上,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者首次认购倍数超过100倍且低于150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者首次认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行的比例不得超过本次公开发行股票数量的10%;

(2)如果网上认购不足,可以回拨给线下投资者。如果报价有效的投资者在被召回线下投资者后仍未完全认购,发行将暂停;

(3)若网下发行未完全认购,不足部分将不予网上退还,暂停发行。

如有回拨,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并在2019年11月6日绍兴贝斯美化工有限公司首次公开发行股票(t+1)和创业板网上认购及成功率公告中披露。

(六)本期重要日期

(7)锁定期的安排

线上和线下发行的股票没有流通限制和锁定安排。

二.该问题的询价和定价

(一)线下投资者总体申报

2019年10月9日至2019年10月10日为本次发行初步询价期间。截至2019年10月10日15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下申购电子化平台收到3,339家网下投资者管理的6,475个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为10.00元/股-94.00元/股,申报总量为2,574,810万股。所有配售对象的报价情况详见附表

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