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三利谱:盈利拐点显现,看好偏光片龙,头长期成长机遇

2019-12-03 09:33:52 · 作者:匿名

中信建投认为,随着5g手机市场切换周期的到来,小偏光片市场的高度繁荣预计将继续,龙岗线也预计将从明年开始逐渐为性能提升做出贡献。大型偏光片,随着公司产能和产量的攀升,利润有望在下一季度逐步提高。该公司的长期国内替代增长逻辑是清晰的。接下来的合肥二期超宽生产线也有望显著提高公司的大尺寸偏光片供应能力,带动公司的收入和业绩继续增长,并继续看好公司的长期增长空间。预计2019-2021年母公司净利润分别为0.63、1.66和2.14亿元,每股收益分别为0.613、1.600和2.063元,相应市盈率分别为78倍、28倍和21倍,2020年40倍估值的目标价格为64.0元,保持“买入”评级。

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